Чтобы расследовать появление дракона в Азешоне, Анос и его друзья отправляются в Академию Героев под видом участников обменной программы. Эмилия преподаёт в Академии Героев, но, несмотря на её усилия, Ледриано и другие студенты проявляют мало энтузиазма. Более того, директор Академии Героев Замира отдаёт приказ убить дракона. Однако, когда Эмилия сопротивляется его необоснованному распоряжению, студенты окончательно теряют интерес…